Preços de PET reciclado tendem a cair em meio à fraca demanda nos EUA

Jun 04, 2023

Paula Leardini | 05 de junho de 2023

Espera-se que a demanda por tereftalato de polietileno reciclado (rPET) permaneça moderada a fraca em 2023, apesar das metas de conteúdo reciclado de longo prazo, resultando em uma potencial pressão descendente dos preços nos Estados Unidos.

Para compreender o mercado rPET dos EUA, é necessário analisar os princípios básicos de cada principal impulsionador de preços – oferta, procura, custos de produção e qualidade.

Em termos de fornecimento de rPET, o ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker identificou quase 120 locais de reciclagem mecânica nos Estados Unidos com uma capacidade total de 1,9 milhões de toneladas em 2022.

Aproximadamente 80% da capacidade de rPET dos EUA vem de fontes pós-consumo, principalmente garrafas, enquanto os 20% restantes são provenientes de matérias-primas pós-industriais. Dez estados dos EUA têm programas de cobrança de garrafas, também chamados de esquemas de devolução de depósitos (DRS), para incentivar a reciclagem de recipientes.

Além disso, quase 50% da capacidade de rPET dos EUA é de qualidade alimentar, o que é um requisito para que resinas recicladas sejam usadas em novas embalagens de bebidas.

A evolução das regulamentações estatais e os compromissos voluntários dos proprietários das marcas para aumentar a utilização de materiais reciclados são os principais impulsionadores da procura relacionados com a sustentabilidade nos Estados Unidos a longo prazo.

Em 1º de janeiro de 2022, a exigência de conteúdo mínimo reciclado da Califórnia para recipientes plásticos de bebidas entrou em vigor. O estado de Washington e Nova Jersey aprovaram projetos de lei semelhantes com mandatos de conteúdo reciclado que começam em 2023 e 2024, respectivamente, e incluem mais categorias de produtos, como recipientes para não bebidas, sacolas plásticas e sacos de lixo. Maine também aprovou uma lei que exige conteúdo reciclado para recipientes plásticos de bebidas a partir de 2026.

Apesar dos requisitos futuros para a utilização de quantidades crescentes de plástico reciclado, a oferta atual de rPET é saudável, quase excessiva, para satisfazer a procura atual.

Da garrafa ao pellet, os custos de reciclagem incluem a matéria-prima e outras despesas de produção. A principal diferença entre os mercados de resina reciclada e virgem é a fonte da matéria-prima, uma vez que a indústria de reciclagem utiliza resíduos plásticos, um material volátil em termos de qualidade, disponibilidade e preço. Além disso, os custos de produção da reciclagem aumentaram juntamente com os custos laborais, a electricidade e as taxas de financiamento mais elevados em todo o país.

Para os recicladores, o desafio é permanecer viável como negócio, mas também competitivo com os preços da resina virgem, o que pode canibalizar as margens e até levar a perdas de produção.

A qualidade da resina reciclada influencia tanto a demanda quanto o preço, dependendo do desempenho, da cor e dos mercados finais. O mercado dos EUA tem tradicionalmente utilizado flocos de garrafa de forma mais significativa em aplicações de fibra, mas o mercado garrafa-a-garrafa cresceu consideravelmente nos últimos anos, dada a agenda de sustentabilidade dos bens de consumo de rápido movimento (FMCG). A procura de reciclagem em circuito fechado em aplicações de contacto com alimentos também aumenta os requisitos de qualidade nas matérias-primas e nos produtos reciclados. Isso aumenta os preços dos fardos PET transparentes da mais alta qualidade e do rPET de qualidade alimentar.

A procura de rPET nos EUA era tradicionalmente dominada pela indústria da fibra, mas os atuais ventos económicos contrários que afetam produtos como os mercados finais de têxteis e tapetes enfraqueceram a procura ao longo de 2023.

A procura por parte das empresas de bens de consumo, incluindo os produtores de bebidas engarrafadas, está atualmente estável, apesar dos objetivos de longo prazo em termos de conteúdo reciclado.

Embora algumas empresas de bens de consumo continuem a adquirir rPET para cumprir as suas metas voluntárias ou regulamentares para conteúdo reciclado, os atuais obstáculos económicos levaram outros compradores a adiar ou limitar as encomendas de resinas recicladas de custo mais elevado.

O preço da resina virgem ainda influencia a procura de materiais reciclados entre compradores sensíveis aos custos. Quando o delta entre matéria-prima virgem e reciclada se expande em favor da matéria-prima virgem como matéria-prima de custo mais baixo, os compradores podem ser atraídos para uma mistura mais elevada de resina virgem. Isto tem sido evidente no mercado este ano, à medida que os clientes economicamente incentivados mudaram o foco para a gestão de custos em vez de promoverem a circularidade dos plásticos.